Der weltweit tätige Spezialchemieanbieter Cognis hat nachrangige Anleihen und Darlehen in Höhe von 745 Mio. Euro aufgenommen. Es handelt sich um eine nachrangige Anleihe mit festem Zinssatz über 345 Mio. Euro, eine zweitrangige Anleihe mit variablem Zinssatz über 235 Mio. Euro und ein zweitrangiges Darlehen über 165 Mio. Euro.

Die Anleihe hat einen festen Zins von 9,50 % und wird im Mai 2014 fällig. Die zweit- rangige Anleihe ist mit einem variablen Zins von 4,75 % über dem entsprechenden 6-Monats €/$ LIBOR ausgestattet und wird im November 2013 fällig.

Außerdem hat Cognis seine bestehenden erstrangigen Bankverbindlichkeiten reduziert und dafür neue Vereinbarungen getroffen. Durch diese Maßnahmen hat Cognis das Darlehen abgelöst, das Henkel 2001 im Zusammenhang mit dem Verkauf der Cognis-Gruppe gewährt hatte, und Kapital an seine Investoren zurückgezahlt.

Arnold Kiel, Chief Financial Officer von Cognis: „Wir haben die derzeitigen attraktiven Bedingungen auf den Kapitalmärkten genutzt, um unsere Verbindlichkeiten zu günstigen Konditionen zu refinanzieren. Damit vergrößern sich unsere Spielräume für Investitionen wie auch für die Finanzierung des Wachstums.“

Die Anleihen wurden in den Vereinigten Staaten an qualifizierte Investoren gemäß der Regelungen nach 144A und außerhalb der Vereinigten Staaten nach der Regulation S des Securities Act of 1933 (Security Act) verkauft. Die Anleihen wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderen Wertpapiervorschriften registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder anwendbare Befreiung von Registrierungsvorschriften angeboten oder verkauft werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes dar, die in dieser Mitteilung genannten Anleihen zu kaufen. Dies gilt für jeden Rechtskreis, in dem ein Angebot oder Verkauf ungesetzlich wäre. Die Mitteilung erfolgt nach der Vorschrift 135C des Security Act.

Diese Bekanntmachung ist im Vereinigten Königreich nur an Personen gerichtet, die über die nötige professionelle Erfahrung im Umgang mit Investments dieser Art verfügen und unter die Definition „investment professionals“ des Article 19(5) des Financial Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 („relevant persons“) fallen. Die Investments oder Investmentaktivitäten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, sind nur dem relevanten Personenkreis (relevant persons) zugänglich. Andere Personen, die diese Bekanntmachung erhalten, die nicht relevante Personen sind, dürfen sich nicht auf dieses Dokument beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Über Cognis:
Cognis ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Produkten der Spezialchemie und von Inhaltsstoffen für Nahrungsmittel mit 8.500 Mitarbeitern und Produktionsstätten und Servicecentern in rund 30 Ländern. Das Unternehmen verfolgt konsequent das Prinzip der Nachhaltigkeit und liefert Rohstoffe und Wirkstoffe auf natürlicher Basis für den Ernährungs- und Gesundheitsmarkt sowie für die Kosmetik-, die Wasch- und Reinigungsmittelindustrie. Darüber hinaus bietet Cognis Lösungen für eine Reihe weiterer industrieller Märkte wie Farben und Lacke, Schmierstoffe, Textil, Kunststoffe, Agrar und Bergbau.

Cognis ist im Besitz privater Investoren, die von Permira, GS Capital Partners und Schroder Ventures Life Sciences beraten werden. Im Jahr 2003 erzielte Cognis Umsätze von 2,95 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Sondereinflüssen (EBITDA recurring) von 312 Mio. Euro.

Kontakt:
Bernhard Vogtland, Vice President Corporate Finance, Accounting & Tax
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Phone: +49-211-7940-6986
E-Mail: bernhard.vogtland@cognis.com
Internet: www.Cognis.com

Wulf Klüppelholz, Corporate Communications Manager
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Phone: +49-211-7940-6679
E-mail: wulf.klueppelholz@cognis.com
Internet: www.cognis.com